中國海防公告，公司擬以25.08元每股，分別向中船重工集團(tuán)、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團(tuán)、中船投資、國風(fēng)投、泰興永志發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。其中，向中船重工集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海聲科技51%股權(quán)和遼海裝備52%股權(quán)；向七一五研究所發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海聲科技49%股權(quán)；向七二六研究所發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的遼海裝備48%股權(quán)；向七一六研究所發(fā)行股份購買其持有的青島杰瑞62.48%股權(quán)；向杰瑞集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的杰瑞控股20%股權(quán)和杰瑞電子48.97%股權(quán)；向中船投資發(fā)行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權(quán)和杰瑞電子5.10%股權(quán)；向國風(fēng)投發(fā)行股份購買其持有的杰瑞控股40%股權(quán)；向泰興永志發(fā)行股份購買其持有的中船永志49%股權(quán)。

上述擬購買的資產(chǎn)預(yù)估作價66.65億元，其中，現(xiàn)金支付約8億元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超320,125.91萬元。通過本次重組，中船重工集團(tuán)將水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統(tǒng)及配套裝備業(yè)務(wù)注入中國海防，實現(xiàn)中國海防對水下信息系統(tǒng)各專業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋，將公司打造成為中船重工集團(tuán)旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊的平臺，整合中船重工集團(tuán)資源并依托資本市場，充分發(fā)揮公司行業(yè)整合經(jīng)驗和運(yùn)營能力，實現(xiàn)快速、健康的跨越式發(fā)展。