隨著6月份的接單數(shù)據(jù)出爐，今年上半年的中韓造船業(yè)接單戰(zhàn)結(jié)果也已揭曉，中國(guó)船企以52%的市場(chǎng)占有率兩倍領(lǐng)先韓國(guó)，穩(wěn)穩(wěn)拿下全球造船業(yè)接單“半程冠軍”。

根據(jù)克拉克森7月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年6月，全球新船訂單成交量為84艘256萬(wàn)修正總噸（CGT），按CGT計(jì)比去年同期的1326萬(wàn)CGT下降了81%，比今年5月的178萬(wàn)CGT環(huán)比增長(zhǎng)了44%。其中，中國(guó)船企承接新船訂單50艘137萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為53%，位居榜首；韓國(guó)船企接單18艘105萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為41%，位居第二。

今年上半年，全球累計(jì)新船訂單成交量為647艘1983萬(wàn)CGT，同比去年上半年的1788艘、4258萬(wàn)CGT減少54%。其中中國(guó)船企接單370艘1004萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率52%，排名全球第一；韓國(guó)船企接單113艘487萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率25%，排名第二。

截止今年6月底，全球手持訂單量為1.6374萬(wàn)CGT，環(huán)比5月底減少了158萬(wàn)CGT。其中，中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到9682萬(wàn)CGT，以59%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一；韓國(guó)手持新船訂單量為3542萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為22%，位居第二。

今年6月份，新造船價(jià)格小幅上漲，繼續(xù)保持平穩(wěn)勢(shì)頭。克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為187.11點(diǎn)，環(huán)比5月的186.69點(diǎn)上升0.42百分點(diǎn)，比5年前同期的126.93點(diǎn)上升47%左右。

從船型來(lái)看，174000立方米大型LNG運(yùn)輸船價(jià)格為2.55億美元，與5月份持平；超大型油船（VLCC）價(jià)格為1.26億美元，微漲100萬(wàn)美元；22000~24000TEU超大型集裝箱船價(jià)格為2.73億美元，與5月份持平。

2024年，中國(guó)造船業(yè)在新船接單量這一指標(biāo)上對(duì)韓國(guó)基本上保持著碾壓狀態(tài)，全年12個(gè)月，除2月份和7月份韓國(guó)偶爾占據(jù)首位之外，其余10個(gè)月中國(guó)均奪得月度接單榜第一。

但進(jìn)入今年以來(lái)，韓國(guó)造船業(yè)顯示出比較迅猛的搶單勢(shì)頭。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年1月，全球新船訂單成交量為51艘146萬(wàn)CGT，其中，韓國(guó)承接新船訂單13艘90萬(wàn)CGT，按CGT計(jì)以62%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首；中國(guó)承接新船訂單21艘27萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為19%，位居第二。

不過(guò)在今年2月，中國(guó)造船業(yè)迅速扳回一城。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年2月全球新船訂單成交量為50艘207萬(wàn)CGT，其中，中國(guó)船企承接新船訂單37艘135萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率65%，高居榜首；韓國(guó)船企接單量7艘29萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率僅14%，位居第二。

由于美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）在2月底發(fā)布的針對(duì)中國(guó)航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款草案對(duì)新造船市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著影響，今年3月韓國(guó)船企接單量又超過(guò)中國(guó)重返第一。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，3月韓國(guó)船企承接新船訂單17艘82萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為55%，位居榜首；中國(guó)船企接單31艘52萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為35%，位居第二。

隨著USTR在4月的宣布了修訂后的港口費(fèi)征收計(jì)劃，減輕了對(duì)非中國(guó)公司擁有的中國(guó)建造船舶或新造船的收費(fèi)，船東重返中國(guó)船廠訂船。今年4月，中國(guó)船企接單51艘251萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率高達(dá)69%，再次奪回榜首；韓國(guó)船企接單15艘62萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為17%，位居第二。

而在5月，中國(guó)船企承接新船訂單42艘64萬(wàn)CGT，全球市場(chǎng)占有率為39%，繼續(xù)位居榜首；法國(guó)船企則憑借豪華郵輪訂單躍居第二，當(dāng)月新接訂單3艘54.6萬(wàn)CGT，市占率32.7%；而韓國(guó)船企接單僅為8艘25萬(wàn)CGT，市占率跌至15%。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，在此情況下，韓國(guó)造船業(yè)6月份已以41%的市場(chǎng)占有率強(qiáng)勢(shì)回歸全球第二。盡管在接單數(shù)量方面依舊落后于中國(guó)，但韓國(guó)船企正在繼續(xù)強(qiáng)化以高附加值船舶為中心的“選擇性接單”策略，單船噸位達(dá)到5.83萬(wàn)CGT，遠(yuǎn)高于中國(guó)船企的2.74萬(wàn)CGT。

縱觀近4年來(lái)的中韓造船業(yè)上半年接單情況，中國(guó)3次占據(jù)接單榜榜首位置，而韓國(guó)僅有1次。其中，2022年上半年，韓國(guó)造船業(yè)憑借承接卡塔爾項(xiàng)目依靠的大量LNG船訂單，以994萬(wàn)CGT、46%的市場(chǎng)占有率排名第一；中國(guó)以926萬(wàn)CGT、43%的市場(chǎng)占有率排名次席。2023年上半年，中國(guó)造船業(yè)以1043萬(wàn)CGT、58.6%的市場(chǎng)占有率排名第一；韓國(guó)造船業(yè)以516萬(wàn)CGT、29%的市場(chǎng)占有率排名第二。2024年上半年，中國(guó)造船業(yè)以1540萬(wàn)CGT、64%的市場(chǎng)占有率強(qiáng)勢(shì)占據(jù)榜首位置，而韓國(guó)造船業(yè)僅以594萬(wàn)CGT、24.7%的市場(chǎng)占有率位居第二。

一般而言，全球造船業(yè)上半年的接單情況也代表了全年的接單趨勢(shì)，“半程冠軍”最終奪得“全年冠軍”的概率非常之大。近4年來(lái)的中韓造船業(yè)上半年接單戰(zhàn)中，韓國(guó)僅在2022年以3個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先中國(guó)，而且最終在全年仍然以12%的劣勢(shì)敗給了中國(guó)。其余年份，韓國(guó)不僅在半程賽中，而且在全年的比拼中都以絕對(duì)劣勢(shì)不敵中國(guó)。